おすすめ！顧客管理の補助ツール”ヒアリングシート裏面用-追客履歴”【不動産EXCEL無料ツール集！】

テンプレート（雛形）の概要

カテゴリ	アンケート
ファイル名	ANIYA【アンケート】ヒアリングシート裏面用-追客履歴
ソフト	EXCEL2016
サイズ	A4
ロック	あり

テンプレート（雛形）の説明

顧客ヒアリングシートの裏面に印刷して使用します。

追客を管理するA4テンプレートです。

追客とは、見込み客を
来店から案内、成約まで導く作業のことを言います。

テンプレートには、次のような項目があります。

顧客のランク記入欄

顧客をランク分けすることで、顧客により最適なアプローチを効率よく行えるようになります。

ランク分けは自身で使いやすいように工夫してつけてみると良いと思います。

例）

ランク	顧客の状態
Aランク	後１，２回の見学もしくは面談で申込みが見込める顧客
Bランク	案内には積極的で、条件次第で申込みが見込める顧客
Cランク	返答、返事があるが、いつ購入するかわからない顧客
Dランク	購入意思があるが、資金計画が上手くいっていない顧客
Eランク	返答、返事がないが、いつか購入する可能性がある顧客

メモ欄

自由形式に気づいた点、顧客の要望などを書いておくメモ欄です。

追客履歴

追客を行った履歴を記入しておきます。過去に何を行ったか把握することで、次のアプローチを考えてます。

チェックリスト

自身の追客アプローチで、決まっている用件を、行ったか確認するリストになります。

Todoリスト

こなさないと行けない作業をその期限と一緒にリスト化して、し忘れ防止と、優先順位をつけることで効率化をはかることもできます。

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◎修正履歴
2023/05/17　新規投稿

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