【無料・登録不要】ヒアリングシート4｜不動産Excelテンプレート集(スモエク)

テンプレート（雛形）の概要

カテゴリ	アンケート
ソフト	EXCEL2016
サイズ	A4
ロック	有り（印刷可能）。自由編集は有料版を購入ください。
マクロ	無し

テンプレート（雛形）の説明

顧客との大事な接点であるアンケート用紙
不動産売買営業用のヒアリングシートです。

ヒアリングシートとは、
営業や商談の際に
ヒアリングで顧客から聞き出したい内容を
まとめるためのシートです。

事前に質問内容や聞き出したい内容をまとめておくことによって、
お互い頭の中が整理ができ、円滑に会話を進めることができます。

商談時に顧客のニーズを把握して提案するには、
顧客の課題や改善したい項目のヒアリングも必要です。

顧客ヒアリングシートから、追客のヒントになる
様々事柄が読み取れるようにしましょう。

シート上部

家の画像のところに会社ロゴが入れられます。
ヒアリングシートのタイトルが変更できます。
受付日、会社名、担当名が入力可能です。
大切な個人情報を受け取るため、個人情報保護方針の基本的事項を記入しておきます。

お客様について

基本となる住所、氏名、生年月日、連絡先を記入します。

失礼の無いよう、ふりがなを記入します。

今後の住まい探しには、奥様（共有者）の協力があれば助かりますので、
奥様用の氏名、携帯番号欄を設けています。

住所欄では、アパート、マンション名も記入します。
資料の配達等で場所がわからなくなった時に、助けになります。

機械的にGoogle Mapを利用して、現在の住まい及び周辺環境を把握しましょう。

実家の把握は、マイホームを購入する際大きな影響を与えます。
ご夫婦それぞれの実家を把握します。

現在の住まいの状況や種別、広さ、家賃代、駐車場代を記入します。

同居予定人数に、家族以外が含まれているか、合計何名か確認します。

お子様は年齢ではなく学年を記入します。
住まいの購入時期に大きく影響します。

ご職業について

住宅ローンの借り入れ審査に影響する、会社名、勤続年数、雇用形態等を記入します。

資金計画を立てる際に必要になる配偶者の仕事関係も記入します。

勤務先への交通手段、通勤時間、勤務先最寄り駅を記入します。

資金計画について

重要なヒアリングが項目が、多くあります。

物件の購入する資金の出処をすべて明らかにします。

借入がある際は、選べる金融機関が狭まるので、きちんと把握します。

健康状態も住宅ローン審査に影響しますので、事前に記入します。

ご希望について

購入する動機から顧客の希望に寄り添えるようにします。

探している不動産の種類、希望エリア、最寄り駅までの道のり、
不動産の規模を記入します。

比較検討して購入する不動産探しには必須の優先順位を明確にします。

担当者記入欄に、ヒアリングの過程で大事な要素に漏れがないように記入します。

• 2023/05/25　新規投稿

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